Agostino Scornajenchi, amministratore delegato di SnamSnam ha collocato con successo il suo primo European Green Bond, segnando un nuovo passo nella strategia di finanza sostenibile del gruppo. L’emissione, del valore di 1 miliardo di euro e con scadenza al 1° luglio 2032, ha registrato una domanda tre volte superiore all’offerta, raggiungendo circa 3,4 miliardi di euro.
Il titolo, che paga una cedola annua del 3,250% con un prezzo re-offer del 99,244% (equivalente a uno spread di 100 punti base sul mid swap di riferimento), è destinato al finanziamento di progetti perfettamente allineati alla Tassonomia Europea. Tali progetti sono stati illustrati nel European Green Bond Factsheet pubblicato a metà giugno, e validati positivamente da ISS-Corporate. Questa operazione si inserisce nel Sustainable Finance Framework aggiornato da Snam lo scorso aprile e si affianca al green bond da 500 milioni di euro emesso a febbraio 2024 secondo i principi Icma.
Con i due titoli oggi in circolazione, il totale dei Green Bond emessi dalla società sale così a 1,5 miliardi di euro. Il Ceo Agostino Scornajenchi ha sottolineato come il successo dell’emissione, in un contesto geopolitico instabile, rappresenti un chiaro segnale di fiducia da parte degli investitori: “Aggiungiamo un altro importante tassello al percorso di creazione di valore di lungo periodo per tutti i nostri stakeholder, con trasparenza, ambizione e responsabilità”.
A seguito dell’operazione, la quota di finanza sostenibile sul totale del funding committed di Snam si conferma all’86%, in linea con l’obiettivo di raggiungere il 90% entro il 2029.
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