Italgas tratta in esclusiva l’acquisto di 2i Rete Gas

Prima Italgas ha avanzato un’offerta non vincolante per l’intero capitale sociale di 2i Rete Gas. In seguito, gli azionisti di F2i Sgr e Finavias (Apg Asset Management e Ardian) – che controllano l’azienda rispettivamente al 63,9% e al 36,1% – hanno concesso al gruppo guidato dal Ceo Paolo Gallo, un periodo di esclusiva per effettuare una due diligence finalizzata alla formulazione di un’offerta vincolante per l’acquisto del 100% del capitale del principale competitor nella distribuzione del gas.

Italgas-2i Rete Gas: un’operazione da oltre 4 miliardi di euro

L’operazione, che darebbe vita al maggior operatore del settore al mondo, potrebbe avere un valore compreso tra i 4 e i 5 miliardi di euro. In caso di intese vincolanti, Italgas farà fronte al relativo fabbisogno finanziario ricorrendo a un finanziamento bridge, garantito da J.P. Morgan. Questo passaggio potrà avvenire tramite una combinazione di strumenti di equity, debito o equity like, con l’obiettivo di mantenere l’attuale profilo di rating del gruppo.

I termini e le condizioni finali di tale rifinanziamento saranno comunicati al mercato al positivo esito delle trattative. In questa operazione, J.P. Morgan agisce quale Financial Advisor e Legance, mentre Avvocati Associati – nella persona di Alberto Giampieri – agisce quale advisor legale di Italgas.

A seguito dell’annuncio che conferma la trattativa, la presentazione del Piano Strategico 2024-2030 di Italgas, precedentemente prevista per il 12 giugno 2024, è stata rinviata: la nuova data sarà tempestivamente comunicata alla comunità finanziaria non appena definita.