© ShutterstockCassa Depositi e Prestiti (Cdp) ha registrato un successo senza precedenti con la sua nuova emissione obbligazionaria da 750 milioni di euro, rivolta agli investitori istituzionali. La domanda ha raggiunto i 6,3 miliardi di euro, superando di oltre otto volte l’offerta e stabilendo un nuovo record per Cdp nel segmento dei bond in euro riservati agli istituzionali, battendo il primato stabilito a febbraio 2025.
Il bond decennale, con scadenza a ottobre 2035, presenta una cedola fissa annua del 3,50%. L’operazione si inserisce nel quadro del Debt Issuance Programme da 15 miliardi di euro, quotato su Borsa Italiana e destinato a rafforzare il sostegno di Cdp allo sviluppo del Paese, in linea con la missione istituzionale della società.
Forte presenza di investitori internazionali
L’esito dell’operazione riflette una forte fiducia internazionale verso Cdp e il Sistema Paese. Oltre il 70% dell’allocazione finale è stata assorbita da investitori esteri. In particolare, si distinguono Francia (18%), Regno Unito (17%), Portogallo e Spagna (14%), Germania e Svizzera (13%).
Questa ampia adesione, si precisa in una nota di Cdp, è coerente con gli obiettivi del Piano Strategico 2025-2027, che punta a potenziare la raccolta sul mercato dei capitali e ad ampliare la base degli investitori.
Il bond è stato collocato con il supporto di Bnp Paribas, Citi, Imi-Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan, Mps, Société Générale e UniCredit, in qualità di joint bookrunners. Il rating atteso dell’emissione è BBB+ da parte di S&P, Fitch e Scope.
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