Cdp torna negli Usa, Yankee bond da 1 miliardo

Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) torna sul mercato dei capitali statunitense con il quarto Yankee bond, un’emissione da 1 miliardo di dollari riservata a investitori istituzionali statunitensi e internazionali. Gli ordini hanno raggiunto circa 2,4 miliardi di dollari, pari a 2,4 volte l’ammontare offerto.

L’operazione rafforza la presenza di Cdp sul mercato americano e amplia la diversificazione della raccolta. Il 90% dell’allocazione finale è andato a investitori esteri e, all’interno di questa quota, oltre il 50% proviene dagli Stati Uniti. Seguono Svizzera con il 13%, Medio Oriente con il 10%, Paesi nordici con il 5%, Regno Unito con il 4% e Penisola Iberica con il 3%.

Il titolo ha una scadenza di cinque anni e prevede una cedola annua lorda a tasso fisso del 5,50%. Per l’emissione è atteso un rating BBB+ sia da S&P sia da Fitch. Le risorse raccolte saranno utilizzate da Cdp anche per sostenere direttamente le esportazioni delle imprese italiane, attraverso attività di export finance. L’emissione si inserisce così nella strategia di diversificazione delle fonti di finanziamento e della base di investitori internazionali.