Bper lancia un green bond da 500 milioni di euro

Bper Banca torna sul mercato obbligazionario con un nuovo green bond da 500 milioni di euro. L’istituto guidato dall’amministratore delegato Gianni Franco Papa ha avviato il 21 settembre il collocamento presso investitori istituzionali di un titolo senior preferred con durata di quattro anni, non richiamabile prima del terzo anno.

Le prime indicazioni sul rendimento collocano lo spread del nuovo bond intorno a 100 punti base sopra il midswap, parametro utilizzato come riferimento per le emissioni obbligazionarie in euro. Il titolo dovrebbe ricevere un rating BBB- da parte di S&P e Fitch. Il rendimento definitivo e le condizioni economiche saranno stabiliti al termine della fase di raccolta degli ordini.

Bper, come sarà utilizzato il green bond

I proventi dell’operazione di Bper Banca, che ha lanciato un nuovo green bond, saranno destinati al finanziamento o al rifinanziamento di attività considerate eligible green asset, in linea con il framework di finanza sostenibile adottato dall’istituto. L’emissione si inserisce quindi nella strategia Esg della banca e nel percorso di sviluppo della finanza collegata a progetti con caratteristiche ambientali.

A coordinare il collocamento sono Bbva, Deutsche Bank, Imi-Intesa Sanpaolo, JPMorgan, NatWest e Société Générale. La scelta di rivolgersi agli investitori istituzionali conferma il ruolo del mercato obbligazionario come canale di raccolta per il gruppo bancario.

Per Bper non si tratta della prima operazione di questo tipo. Nel 2024 la banca aveva collocato due green bond senior preferred destinati a investitori istituzionali. In particolare, il 15 maggio 2024 aveva raccolto 500 milioni di euro con un’obbligazione della durata di sette anni, rimborsabile anticipatamente dopo sei anni, con una cedola annuale del 4%. L’emissione aveva ricevuto ordini per circa 2,4 miliardi di euro, evidenziando una domanda significativamente superiore all’importo offerto.

Secondo i dati relativi al primo semestre 2026, l’Europa continua inoltre a rappresentare un mercato rilevante per le obbligazioni green: i bond europei con etichetta verde hanno raggiunto 192,6 miliardi di dollari tra gennaio e giugno, secondo la Climate Bonds Initiative.